海外を活かした資産運用の専門家(独立系実務家FP)

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T.K様 i DeCo の商品選びの基準がよく理解できました。

i DeCoの制度の仕組みや商品選びの方法についてわかりやすく説明していただきました。 相談した後から様々な投資信託の信託報酬料を調べてみましたが、同じような種類の商品でも、高いもの低いもの様々で、低いものが0.2%だったのには正直びっくりしました。 もし何も知らずに高い信託報酬手数料のものを組み込んでいたら高い手数料を取られるばっかりで運用益も出ていなかったと思います。 永柄さんのアドバイスを踏まえた上で、信託報酬手数料の低い、インデックスのものを組み入れて運用することにしました。 もし永柄さんに相談していなかったら、どんな商品を組み込んでいいかわからず途方に暮れていたと思います。

K.H様 理解できて頭がスッキリしました。

周りにイデコを始めるひとが多くて、始める前にメリットや注意点を知っておきたいと思って永柄さんに相談しました。 確定拠出年金制度やNISAなどの内容や相違点、ライフプランによってどの制度を選んだらいいのかをわかりやすく説明していただいて頭の中がスッキリしました。 また、金融機関を選ぶポイントなども詳しく説明していただいたので、迷うことなく選ぶことができました。 イデコに加入した後には、実際に自分自身で資産運用をしなければいけないので、資産運用の基本的な考え方や注意点を教えていただいたのはとてもありがたかったです。

T.K様   海外に赴任されたお客様からの声

海外赴任で生活環境が大きく変わるのを機にライフプランの見直しを検討していた時に、偶然ホームページで永柄さんを見つけたことをきっかけに相談しました。 永柄さんは日本と海外の環境や制度、仕組みに詳しく、双方の生活基盤をしっかり維持したい私としては、まとめて相談に乗っていただけるので大変助かりました。 赴任前はスカイプで、赴任後は直接お会いして定期的にアドバイスをいただきました。 ファイナンシャルプランニング以外にも、海外での暮らしに役立つアドバイスもたくさんしていただき、特に子育てについては、学校の選び方から塾のことまで親身に相談に乗ってくださいました。 面談では常に最新の情報を用意してくださり、ライフプランの形成や資産管理、相続対策などの基本的な考えから実践までを丁寧にアドバイスしていただきました。面談後のフォローアップもしっかりしていただけたので聞きっぱなしにならずに済みました。 今後も継続的にライフプランニングの相談をしていきたいと思います。

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