サービス内容・料金

【サービスの内容と料金】

オンラインFP相談はZOOMの画面を通じて、老後資金の準備、資産運用や家計の改善、保険の見直しなどのご相談を行わせていただきます。ご相談時間は90分となります。（相談料金は事前にお支払いをお願いしています）
また、個別相談は、実際にお会いして面談（２時間）をさせていただきます。対応が可能なエリアをお問い合わせください。
なお、ライフプランニングの作成をご希望の方には、キャッシュフロー表やライフイベント表の作成を通じて改善策をご提示します。その際に、保険の見直しや家計の見直しなどもついても同時に提案させていただくことでパーソナルファイナンスの適正化を図ります。
※個別相談からライフプランニング作成プランに変更される場合には、初回の相談料を差し引かさせていただきます

上記のサービス以外にも様々なことに柔軟に対応させていただきます。 まずは、お気軽にご相談ください。

【ご参考】 パーソナルファイナンスとは『個人および家族が自らのライフデザインとライフプランニングに表現される「人生の幸福」を実現することを目的として、誕生、成長、自立、成熟、老後、相続といった長期間にわたる様々なライフステージにそって、どのように労働能力を形成し、そこから最大の税引き後キャッシュフローを生みだし、それを株式、債券、預貯金、不動産といった有形資産と消費へ配分し、有形資産のアセットアロケーションを考え、負債も考慮し、リスク管理しながら資産形成し次世代に継承していくかをテーマとするファイナンスの一領域である。』と定義されています。